Conseil et structuration patrimoniale

Que vous soyez un entrepreneur désireux d’optimiser la transmission de son entreprise ou issu d'une famille visant à préserver son patrimoine sur plusieurs générations, il est essentiel de définir vos objectifs et de mettre en place une stratégie adaptée.

Three people conversing in a sky lit hallway

Un partenaire de confiance

Nous sommes convaincus de l'importance d'une relation de confiance pérenne, fondée sur une connaissance mutuelle, permettant de servir au mieux les intérêts de nos clients. Nous tenons compte des spécificités et des complexités qui vous sont propres afin de dispenser des conseils adaptés et établir une stratégie globale sur mesure. Nos banquiers privés, ingénieurs patrimoniaux et gestionnaires de portefeuille travaillent en étroite collaboration pour vous assurer un accompagnement et un suivi quotidien au regard de votre situation et de vos objectifs.

Contactez-nous

Solutions patrimoniales

Nos ingénieurs patrimoniaux sont reconnus pour leur technicité, leur réactivité et leur capacité à être proactifs dans l’anticipation de vos besoins. Ils travaillent de concert avec votre banquier privé et gestionnaire financier pour élaborer des solutions personnalisées qu'il s'agisse de problématiques fiscales ou juridiques.

Ils apportent leurs conseils sur la structuration des actifs professionnels, en coordination avec les équipes spécialisées dans le Conseil aux Entreprises. Ils vont aussi définir l'organisation du patrimoine privé, grâce à la mise en place de structures de détention adaptées à la situation et aux objectifs personnels de chacun. La planification successorale est également prise en compte, dans un cadre fiscal maîtrisé, avec l'appui de nos services de Family Office.

Ils interviendront à chaque étape clé de votre vie personnelle (changement de situation familiale, planification de votre succession, changement de résidence fiscale…) ou professionnelle (cession de votre entreprise, départ en retraite…).

Le Family Office

Le Family Office vous accompagne au quotidien pour répondre à l’ensemble de vos besoins en termes de structuration patrimoniale, gestion et monitoring des actifs, financements, actifs non cotés, immobilier, art, philanthropie, gouvernance et secrétariat particulier...

En savoir plus sur notre Family Office