Gestion financière
Nous bâtissons une stratégie d’investissement globale construite sur mesure, selon vos objectifs.
Gestion sous mandat
Notre gestion discrétionnaire est au cœur de notre métier. Nous avons développé un modèle de gestion en architecture ouverte, fondé sur un large univers d’investissement en actifs cotés, non cotés et produits structurés. Cette diversité nous permet de bâtir des stratégies d'investissement construites sur mesure, selon votre profil et vos objectifs.
Gestion Conseil
Nous avons développé une offre de Gestion Conseil qui vous permet de bénéficier de notre expertise et d'un accompagnement entièrement personnalisé tout en gardant le contrôle de votre portefeuille.
Une offre de gestion financière articulée autour de 3 pôles
Actifs liquides
- Nos allocations se composent de fonds d’investissement (Groupe et externes) et d’une sélection de titres vifs à horizon moyen terme combinée à une allocation tactique réactive réalisée à partir de trackers, avec ou sans fonds alternatifs.
- Nous adoptons une gestion indifférente aux modes, qui ne suit pas automatiquement le consensus de marché .
Produits structurés
- Nous nous efforçons de proposer des produits sur mesure adaptés aux conditions de marché et délivrant un couple rendement/risque attractif, correspondant à votre profil et vos objectifs.
- Utilisés en complément d’autres classes d’actifs, les produits structurés vous permettent de compléter et de diversifier votre portefeuille
Actifs non cotés
- Nous offrons à nos clients la possibilité d’investir dans des actifs non cotés, en proposant une gamme de fonds externes ou gérés par l'entité spécialisée de notre Groupe (Merchant Banking).
- Avec une expertise développée dès 2005, nous figurons parmi les pionniers sur cette classe d'actifs habituellement réservée à une clientèle institutionnelle.
- La diversité offerte par les stratégies sous-jacentes à ces actifs nous permet de construire des allocations diversifiées et complémentaires aux investissements réalisés dans les actifs liquides.
En savoir plus sur les actifs non cotés
Une gestion privée indépendante
Notre rôle consiste à déterminer la stratégie d’investissement ainsi que l’allocation d’actifs de nos clients. Pour cela, nous bénéficions d’un vivier conséquent d’analyses issues des différents comités du groupe, dont bien évidemment ceux propres à Rothschild Martin Maurel. Ces accès privilégiés nous permettent de forger nos recommandations de manière indépendante.
Des solutions innovantes
Nous développons continuellement des solutions d'investissement novatrices, fruits de nos réflexions et de nos vues de marché. Ces produits, exclusivement réservés aux clients de la Banque Privée, ont prouvé au fil du temps notre capacité de réaction et notre sens de l'innovation face aux évolutions de marché. Notre processus intègre également l'analyse de critères extra-financiers, afin d'allier performance financière et responsabilité.